三星罢工，威胁PMIC及DDIC等成熟芯片产能

据报道，三星电子在工会谈判陷入僵局后，面临再次罢工的风险，这将威胁到本已紧张的成熟节点半导体供应链。鉴于产能受限和需求强劲，电源管理IC（PMIC）和显示驱动IC（DDIC）被认为是受影响最大的领域。

三星工会在2026年3月9日至18日期间以93.1%的得票率获得了法律纠纷权，并计划于5月21日至6月7日举行为期18天的罢工。市场消息人士称，如果谈判失败，供应链中断可能会持续到2026年第三季度。

供应商正在增加库存并分散采购渠道，以应对潜在的供货中断。双方计划于4月初进行进一步会谈，但业内人士仍然普遍认为罢工的可能性很高。

任何中断都可能首先影响成熟节点的产量，而三星晶圆代工已经削减这些节点的产能。这些节点用于大规模生产PMIC和DDIC，因此受影响的风险更大。

供应已经十分紧张。三星和台积电都在继续向先进节点转型，收紧了8英寸和部分12英寸节点的产能。台积电正在逐步淘汰部分8英寸生产线，限制新的90nm订单，并逐步减少65nm和40nm的供应，而三星则在优化之前用于生产CIS和DDIC的8英寸晶圆厂。

需求持续增长。AI服务器和汽车系统更高的功耗需求正在推动PMIC和MOSFET的使用，尤其是在高电流应用中。

自去年底以来，中国晶圆代工厂一直保持着高产能利用率，优先满足PMIC订单，并收紧了全球供应。

价格压力正在不断增加。据报道，德州仪器计划从2026年4月起将PMIC相关产品的价格上调至多85%，而联电、世界先进公司和力积电预计将把成熟工艺的报价上调约10%。

包括Silergy和uPI Semiconductor在内的供应商已提前锁定产能，部分供应商甚至将下一代产品转移到12英寸生产线，以缓解8英寸生产线的产能限制并加快客户重新认证的速度。

供应冲击并非必然发生。业内人士指出，三星已提供了具有竞争力的条款，而且2024年类似的罢工对生产的影响有限。

市场目前反映的是风险而非供应中断。随着成熟工艺产能紧张和AI驱动的需求不断增长，即使是短暂的供应中断也可能导致供应收紧、交货周期延长，并进一步推高PMIC的价格。

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